Презентация на тему: Договор
Значительную часть документов организации составляют договоры и связанные с ними документы: Значительную часть документов организации составляют договоры и связанные с ними документы: Коммерческие предложения Договоры, дополнительные соглашения Приложения к договорам (спецификации, календарные планы) и прочие. Работа с договорной документацией состоит из большего количества этапов, в которые вовлечены ключевые сотрудники предприятия. Договорная работа является основой ведения бизнеса. Эффективная работа с договорами непосредственно влияет на конкурентоспособность и рентабельность организации.
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Для подготовки проекта договора применяется механизм автозаполнение шаблонов файлов Для подготовки проекта договора применяется механизм автозаполнение шаблонов файлов Позволяет заполнить поля в файле из карточки договора Номер договора Дата заключения договора Контрагент Срок действия Сумма и другие Поддерживается заполнение файлов Word и OpenOffice
Для заполнения шаблонов можно использовать не только основные, но и любые дополнительные реквизиты договора, например: Для заполнения шаблонов можно использовать не только основные, но и любые дополнительные реквизиты договора, например: Предмет договора Условия платежа
В качестве правил заполнения полей может быть указан В качестве правил заполнения полей может быть указан Реквизит договора Выражение на встроенном языке
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Карточки договоров хранятся в справочнике «Внутренние документы» Карточки договоров хранятся в справочнике «Внутренние документы» Для вида внутренних документов создан флаг «Является договором» Если флаг установлен, то документы такого вида считаются договорами Договоры имеют специальную карточку, на которой присутствуют особые реквизиты
В карточке договора фиксируется В карточке договора фиксируется корреспондент, с которым заключен договора, контактное лицо корреспондента по этому договору, кто подписал договор от корреспондента. Эти данные используются для поиска договоров, формирования отчетов, ведения переписки, хранения контактных данных, заполнения шаблонов.
В карточке договора фиксируется В карточке договора фиксируется начало действия договора, окончание действия, признак бессрочного договора, порядок продления договора. Эти данные используются для контроля и продления сроков действия подробнее будет рассмотрено далее.
В карточке договора фиксируется В карточке договора фиксируется Сумма договора, Валюта договора. Эти данные используются для поиска договоров, построения сводных отчетов, настройки маршрутов согласования в зависимости от суммы, контроля наличия сопроводительных документов
Валюты можно загрузить из Общероссийского классификатора валют Валюты можно загрузить из Общероссийского классификатора валют Курсы валют загружаются с сайта РБК Есть возможность настроить валюту по умолчанию Учет по сумме может быть применен и к другим видам документов, например: счет, счет-фактура, накладная, акт приема-передачи, и прочие.
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Согласование договора наиболее важный и трудоемкий процесс Согласование договора наиболее важный и трудоемкий процесс В системе реализованы расширенные возможности согласования: Смешанное (последовательно-параллельное) согласование Согласование с условиями Механизм автоподстановок Согласование с учетом графиков работы Использование составных бизнес-процессов
В бизнес-процессе «Согласование» реализована возможность последовательно-параллельного согласования В бизнес-процессе «Согласование» реализована возможность последовательно-параллельного согласования то есть несколько исполнителей выполняют согласование параллельно, затем несколько следующих исполнителей – последовательно, затем следующие – параллельно и т. п.
В карточке бизнес-процесса наряду с имеющимися вариантами согласования «Все сразу» и «По очереди» добавлен вариант Смешанно. В карточке бизнес-процесса наряду с имеющимися вариантами согласования «Все сразу» и «По очереди» добавлен вариант Смешанно. Если установлен вариант «Смешанно», то в табличной части появляется новая колонка «Порядок согласования». В этой колонке для каждого исполнителя можно указать порядок согласования – «После предыдущего» либо «Вместе с предыдущим».
Исполнителям, для которых указан порядок согласования «После предыдущего», задача будет формироваться после завершения задачи предыдущим исполнителем Исполнителям, для которых указан порядок согласования «После предыдущего», задача будет формироваться после завершения задачи предыдущим исполнителем Исполнителям, для которых указан порядок согласования «Вместе с предыдущим», задачи будут формироваться одновременно с предыдущим исполнителем В табличной части «С кем согласовать» появляется также колонка «Шаг», в которой отображается шаг согласования для каждого исполнителя
Маршрут согласования договора может зависеть от некоторых условий, например: Маршрут согласования договора может зависеть от некоторых условий, например: договоры с суммой свыше 100 000 рублей согласовывает руководитель предприятия, с меньшей суммой – зам. руководителя, или договоры от VIP-клиентов согласуются в более короткие сроки, чем от остальных клиентов. Для этого в системе предусмотрена настройка условий, которые определяют маршрут согласования договора. Только в версии КОРП
Условие маршрутизации может быть создано в одном из трех режимов: Условие маршрутизации может быть создано в одном из трех режимов: в режиме конструктора на внутреннем языке «1С» в виде комбинации из других условий.
Условие задается как комбинация правил отбора, накладываемых на реквизиты Условие задается как комбинация правил отбора, накладываемых на реквизиты В правиле для реквизита указывается способ сравнения (равно, больше, меньше и т.д.) и значение с которым сравнивается Для построения условия могут быть использованы любые реквизиты договора, например, Сумма, Корреспондент, Срок действия и другие Также могут быть использованы дополнительные реквизиты договора
Условие задается в виде выражения на встроенном языке «1С» Условие задается в виде выражения на встроенном языке «1С» В выражении можно оперировать реквизитами договора Для упрощения написания выражения слева от поля для ввода текста располагается дерево реквизитов объекта
Условие маршрутизации задается как логическая комбинация результатов выполнения других условий. Условие маршрутизации задается как логическая комбинация результатов выполнения других условий. При этом глубина вложенности условий не ограничена
Условие маршрутизации могут быть указано для исполнителя в шаблоне согласования Условие маршрутизации могут быть указано для исполнителя в шаблоне согласования Тогда при создании согласования по этому шаблону исполнитель будет задействован только если условие выполнится В примере на картинке Федоров попадет в список согласующих, только если сумма договора больше 100 000 руб.
Условие маршрутизации может быть указано при привязке шаблона бизнес-процесса к виду документа Условие маршрутизации может быть указано при привязке шаблона бизнес-процесса к виду документа Тогда при создании бизнес-процесса из шаблонов будет выбран тот, для которого условие выполняется Например, можно настроить, чтобы один шаблон был использован для согласования договора с большой суммой, другой – с маленькой.
Механизм автоподстановок позволяет указать в шаблонах бизнес-процессов в качестве исполнителя имена специальных функций Механизм автоподстановок позволяет указать в шаблонах бизнес-процессов в качестве исполнителя имена специальных функций Функции должны возвращать ссылку на пользователя, роль, или массив пользователей и ролей При создании бизнес-процесса из шаблона система автоматически вычисляет значение автоподстановки и подставляет его в бизнес-процесс В системе предусмотрен ряд преднастроенных автоподстановок, которые можно использовать в работе
Для согласования договоров могут использоваться следующие автоподстановки: Для согласования договоров могут использоваться следующие автоподстановки: Все руководители автора бизнес-процесса Ответственный за документ Руководитель организации и прочие Состав автоподстановок можно расширять при внедрении Для этого в конфигурации предназначен специальный переопределяемый модуль Пример создания автоподстановок можно увидеть в конфигурации
При назначении сроков согласования договоров система может учитывать графики работы исполнителей При назначении сроков согласования договоров система может учитывать графики работы исполнителей Например, если задача «Согласовать» создается в 17-00 пятницы и установлена длительность 2 часа, то крайний срок исполнения задачи будет установлен на 10-00 понедельника Только в версии КОРП
В карточке графика рабочего времени указывается производственный календарь В карточке графика рабочего времени указывается производственный календарь Календарь определяет, какие дни в году являются рабочими, а какие выходным
В карточке графика работы на закладке «Рабочее время» указывается время начала и окончания рабочего дня В карточке графика работы на закладке «Рабочее время» указывается время начала и окончания рабочего дня При необходимости можно указать несколько перерывов Указанное рабочее время считается рабочим временем по умолчанию, обычно оно актуально для большинства рабочих дней
На закладке «Особое рабочее время» указывается особое рабочее время для некоторых дней. На закладке «Особое рабочее время» указывается особое рабочее время для некоторых дней. Например, для предпраздничных дней или дней, в которые проходит корпоративное мероприятие и т. п.
Основной график работы указывается в настройках системы для всего предприятия в целом Основной график работы указывается в настройках системы для всего предприятия в целом Особый график работы некоторого подразделения можно указать в карточке подразделения Особый график работы конкретного сотрудника можно указать в карточке пользователя. При формировании задач бизнес-процесса «Согласование» крайний срок исполнения задачи вычисляется исходя из графика работы исполнителя задачи
Создан составной бизнес-процесс «Обработка внутреннего документа», реализующий общую схему создания и исполнения внутреннего документа. Создан составной бизнес-процесс «Обработка внутреннего документа», реализующий общую схему создания и исполнения внутреннего документа. Составной бизнес-процесс позволяет выполнить согласование, утверждение, регистрацию, рассмотрение, исполнение внутреннего документа. Данный бизнес-процесс может использоваться для согласования и утверждения договоров, а также как образец для создания собственных составных бизнес-процессов Только в версии КОРП
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Если договор передается контрагенту на подпись, то требуется контролировать возврат собственного экземпляра в срок. Если договор передается контрагенту на подпись, то требуется контролировать возврат собственного экземпляра в срок. Для этого можно использовать механизм журнала передачи, который позволяет отразить передачу документа контрагенту.
В журнале передачи можно отразить передачу документа не только собственным сотрудникам, но и контактному лицу корреспондента. В журнале передачи можно отразить передачу документа не только собственным сотрудникам, но и контактному лицу корреспондента. Для этого в записи журнала передачи в поле «Кому передан» можно указать контактное лицо.
В журнале передачи документов можно указать, на какой срок передается документ. В журнале передачи документов можно указать, на какой срок передается документ. Для этого в записи журнала передачи требуется заполнить реквизит «Срок возврата».
Список документов, которые находятся на руках у корреспондентов, можно получить с помощью отчета «Журнал передачи». Список документов, которые находятся на руках у корреспондентов, можно получить с помощью отчета «Журнал передачи». Также возможно получить список документов, не возвращенных в срок корреспондентами
При отправке исходящего документа, созданного на основании внутреннего, система предлагает отразить передачу внутреннего документа в журнале передачи При отправке исходящего документа, созданного на основании внутреннего, система предлагает отразить передачу внутреннего документа в журнале передачи При утвердительном ответе пользователя автоматически создается запись в журнале передачи, которая отражает передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
С договором может быть связано значительное количество документов: С договором может быть связано значительное количество документов: приложения доп. соглашения протоколы переговоров протоколы разногласий подрядные договоры акты накладные переписка по договору и т.п. В системе имеется возможность видеть всю структуру связей по договору Имеется возможность проследить всю историю переписки по договору Имеется возможность получить список всех доп. соглашений по договору, либо всех актов и т.п.
Механизм связей позволяет связать карточку документа с карточками других документов Механизм связей позволяет связать карточку документа с карточками других документов Связь задается с использованием типа связи Например, для договора могут быть созданы следующие типы связей: имеет доп. соглашения имеет акты \ накладные Из карточки договора доступны все связанные документы, сгруппированные по типам связи
Типы связей, созданные в системе, должны быть настроены для использования в документах Типы связей, созданные в системе, должны быть настроены для использования в документах Для каждого типа связи указывается: из документов какого вида устанавливается данная связь на документы какого вида установлена данная связь данная связь может быть только одна или несколько есть ли обратная связь для связи данного типа
Связь создается из карточки договора или другого документа Связь создается из карточки договора или другого документа При создании связи указывается тип связи и связанный документ При этом учитываются настройки типа связи, описанные ранее
Имеется отчет, который позволяет просмотреть всю структуру связей по документу в виде дерева Имеется отчет, который позволяет просмотреть всю структуру связей по документу в виде дерева В отчете можно указать ограничение на количество уровней и установить отбор по типу связей
Механизм связей используется для контроля сопроводительных документов по договору Механизм связей используется для контроля сопроводительных документов по договору Менеджер должен проверять наличие всех необходимых документов по договору: счетов-фактур, накладных, актов и т.п. Для проверки наличия сопроводительных документов используется отчет «Сопроводительные документы по договору» Отчет показывает список договоров, для каждого из которых выводятся связанные с ним документы, например, акты или накладные.
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Для исполнения периодических обязательств, например, ежемесячных оплат или отгрузок по договору, может использоваться механизм периодических бизнес-процессов Для исполнения периодических обязательств, например, ежемесячных оплат или отгрузок по договору, может использоваться механизм периодических бизнес-процессов Например, если договор предусматривает ежемесячные оплаты каждое 10-ое число месяца, то ответственный за договор формирует первое поручение бухгалтеру «Выполнить оплату по договору», далее указывает расписание повторения для данного поручения – каждое 10-ое число последующих месяцев. Только в версии КОРП
При создании любого бизнес-процесса пользователь имеет возможность указать, что текущий бизнес-процесс должен автоматически повторяться по некоторому расписанию При создании любого бизнес-процесса пользователь имеет возможность указать, что текущий бизнес-процесс должен автоматически повторяться по некоторому расписанию Для этого в карточках всех бизнес-процессов предусмотрена команда Настроить повторение… При ее нажатии появляется диалог создания расписания повторения. Для бизнес-процесса, для которого настроено расписание повторения будет автоматически формироваться его копия в соответствии с указанным расписанием.
В диалоге расписания повторения указывается В диалоге расписания повторения указывается дата начала и дата окончания повторения, время, в которое будет создаваться бизнес-процесс, периодичность создания бизнес-процесса: ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Если указано повторять еженедельно, то можно флажками отметить, в какие дни недели требуется повторение. Если указано повторять ежемесячно, то можно указать, в какие числа месяца требуется повторение.
Все настроенные повторения доступны для пользователя в списке Настройка повторения бизнес-процессов Все настроенные повторения доступны для пользователя в списке Настройка повторения бизнес-процессов В списке можно просмотреть актуальные (выполняющиеся) и завершенные повторения. При необходимости можно изменить расписание повторения с помощью команды Расписание повторения или принудительно завершить повторение с помощью команды Завершить повторение.
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
В карточке договора имеются реквизиты для указания срока действия В карточке договора имеются реквизиты для указания срока действия Имеется возможность получить список договоров с истекающим сроком действия В отчете выводятся договоры, срок которых истекает на этой неделе, на следующей неделе, в этом месяце, в следующем месяце.
В карточке договора можно указать порядок продления договора В карточке договора можно указать порядок продления договора Для этого предназначен реквизит Продление, который принимает следующие значения Не продлевается (единичная хоз. операция, например, покупка недвижимости). Допускает продление (длительные операции, например, оказание услуг сопровождения, аренда). Автоматическое продление (договоры, предусматривающие автоматическое продление, если ни одна из сторон не против). автоматическое продление на год, на квартал, на месяц, на бессрочный срок.
Договоры со способом продления Автоматическое продление не требуется продлевать вручную Договоры со способом продления Автоматическое продление не требуется продлевать вручную Система автоматически определяет такие договоры, и как только срок действия истекает – устанавливает новый срок в соответствии с периодом, указанным в способе продления. При этом о продлении срока договора отправляется уведомление ответственному за договор по электронной почте.
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
Для учета расторгнутых договоров используется реквизит Расторгнут, в карточке договора. Для учета расторгнутых договоров используется реквизит Расторгнут, в карточке договора. При этом можно указать, каким именно документом договор был расторгнут доп. соглашение, решение суда и т.п.
Имеется возможность получить отчет по расторгнутым договорам Имеется возможность получить отчет по расторгнутым договорам В отчете выводится: дата и номер расторгнутого договора, контрагент когда договор был расторгнут, каким документом и пр.
В системе предусмотрены различные отчеты для контроля и анализа учета договоров В системе предусмотрены различные отчеты для контроля и анализа учета договоров Список заключенных договоров Договоры с истекающим сроком действия Сопроводительные документы по договору Расторгнутые договоры Динамика сумм заключенных договоров Динамика количества заключенных договоров
Подготовка проекта договора Подготовка проекта договора Ведение регистрационной карточки Согласование проекта договора Передача на подпись контрагенту Контроль сопроводительных документов Планирование исполнения договора Контроль и продление срока действия Расторжение договора Прочие процессы
К прочим процессам, актуальным для договорной работы относятся К прочим процессам, актуальным для договорной работы относятся Потоковое сканирование документов только в версии КОРП Штрих-кодирование документов, поиск по штрих-коду только в версии КОРП Поиск документов (договоров) по атрибутам
