Презентация на тему: Страховой рынок России и стран СНГ: тенденции последних лет

Страховой рынокРоссии и стран СНГ: тенденции последних летПАВЕЛ САМИЕВ руководитель отдела банковских рейтингов [email protected]

Россия – лидер по объемам страхования среди стран СНГ

Почему Россия доминирует? Наличие кэптивных и схемных операций, которые позволили российским страховщикам укрепиться на рынке, накопить опыт, финансовые и кадровые ресурсыУмеренный протекционизм в политике регуляторов российского рынка в 90-е гг. (Россия полностью не открыла рынок для иностранных страховых компаний)Наличие в России большого числа крупных имущественных комплексов, на страховании которых сосредоточена значительная часть бизнеса

Недостатки превратились в преимущества и факторы роста Высокий уровень кэптивности«схемы»«недострахование»Низкий уровень проникновение и плотности страхованияНакопление кадровых и финансовых ресурсовОтложенный спросОгромный потенциал роста

Чистые деньги от «Природы»

С «родовыми травмами» справились.Добро пожаловать в светлое будущее?

Отличия российского страхового рынка от рынков стран ЦВЕ не будут доминировать иностранные игроки, даже в случае либерализации рынка доля страхования имущества предприятий и грузов будет выше в силу экономической и географической специфики – особенностей структуры экономики и дислокации производств, сложности инфраструктурыдоля моторных рисков пока не будет столь же большой как в этих странахДМС как альтернатива государственного медицинского обеспечения будет занимать более значимое место на рынкенакопительное и пенсионное страхование жизни несмотря на высокие тепы роста в масштабах экономики и страхового рынка будут заметно меньше, однако проблема не в менталитете кэптивное страхование будет по-прежнему распространено концентрация будет расти, но в регионах смогут развиваться собственные финансового-страховые группы и число страховщиков, хотя и сократится, сократится до нескольких сотен, но не десятковобязательное страхование и различные централизованные страховые программы в России имеют существенно больший объем

Отличия российского страхового рынка от рынков стран ЦВЕ Рынки восточно-европейских стран легко интегрировались в общеевропейскую финансовую систему, что невозможно в случае с Россией – другой масштаб, другая экономикаНапротив, Россия становится одним из центров финансовой интеграции

It’s the economy, stupid!

Официальная статистика:стагнация на российском рынке? Доля страхования в ВВП снизилась с 3,2% до 2,8% за 2004 г. и до 2,3% за 2005 г. Совокупные взносы выросли всего лишь на 9% в 2004 г. и на 4% - в 2005 г., а с учетом инфляции упали Показатель страховой премии на душу населения России за год вырос менее чем на 4% и составил на конец 2005 г. 3418,8 руб.

Страховые взносы как доля ВВП, %

Динамика страховых взносов, млрд. руб.

Динамика взносов по секторам, млрд. руб.

Динамика структуры страхового рынка

Официальные и реальныевзносы в 2005 году, млрд. руб.

О стагнации говорить некорректно: По данным за 2005 год:Реальный рынок вырос более чем на 54,3 млрд. руб. (+29,7%) и составил 237,4 млрд. руб.Объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (-41,2%)Взносы по реальному имущественному страхованию выросли более чем на 41%Мы прогнозируем уверенный рост на 20-25% в целом по рынку, а по отдельным сегментам – до 40-50%

Объем реального рынка

Методика анализа реального рынка

Реальный рынок за 2005 год вырос на 29,7%

Локомотивы роста российского страхового рынка: Развитие риск-менеджментаРост социальной ответствености бизнесаРост доходов и страховой культуры населенияСтрахование имущества предприятийКорпоративное ДМСАвтокаско

Страховой рынок Казахстана По сравнению с банковским рынком слаборазвитДинамичное развитие (с 2000 года объем собираемых страховых премий увеличился более чем в 5 раз); в I полугодии 2006 года - 542,9 млн. долл.На рынке работают порядка 39 страховых компаний, из них 4 специализируются на страховании жизниРегулирующий орган: Агентство РК по регулированию и контролю финансового рынка и финансовых организаций; Национальный Банк Республики КазахстанРост финансовой устойчивости большинства игроков (увеличение резервов, капитала и активов)Улучшение качества активов (увеличение доли высоколиквидных активов)Добровольное имущественное страхование, медицинское страхование, обязательное страхование ГО владельцев транспортных средств

Страховой рынок Украины Слаборазвит, несмотря на высокие темпы ростаОбщий объем страховой премии в I полугодии 2006 года составил 1185,6 млн.долл. Добровольное страхование имущества составляет около 80% рынкаНа рынке действует 405 страховщиков, из них 56 занимаются страхованием жизниРегулирующий орган: Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг)Основные преграды в развитии связаны с политическими факторами, несовершенствами законодательства, невысоким уровнем капитализации страховщиков и низкими доходами населенияУжесточение регулирование (против схем «фронтирования»)Добровольное имущественное страхование (страхование финансовых рисков)

Страховой рынок Беларуси Преобладают обязательные виды страхованияРынок развит слабо, доминирует БГСВ I полугодии 2006 года совокупный объем собранных премий составил 358,5 млрд. руб.На рынке действуют 25 страховых компаний, из них 5 по страхованию жизниРегулирующий орган: Министерство финансов РБ: Главное управление страхового надзораОбязательным страхованием могут заниматься только государственные страховые компанииСуществующие законы не позволяют компаниям относить затраты на страхование на себестоимость, что препятствует развитию добровольных видов

Страховой рынок Азербайджана Рынок развивается стабильно, но не очень быстроНа рынке действуют около 30 страховых (перестраховочных) компанийЖесткие требования Минфина к капиталу страховщиковДобровольное автострахование (в т.ч. автокаско), добровольное страхование автогражданской ответственности

Страховой рынок Грузии Страхование развито слабоНа рынке действуют около 20 страховых (перестраховочных) компанийОколо четверти всех собираемых премий приходится на страхование имущества (в стране идет приватизация)На рынке действуют крупные иностранные страховщикиПроцесс слияния страхового рынка с банковскимСтрахование имущества

Страховой рынок Армении В стране не существует обязательных форм страхованияПочти все страхователи – юридические лицаВысокая концентрация рынка (около 50% страховой премии приходится на крупнейшего страховщика)Низкий уровень доверия населения и компаний к страховым институтамДобровольное страхование имущества (авиационное), грузов, транспорта, гражданской и профессиональной ответственности, финансовых рисков, медицинское страхование

Страховой рынок Узбекистана Главенствующую роль играют компании с государственным участием (общее число компаний составляет порядка 25)Основной объем собираемых премий сосредоточен на добровольных видах страхованияВ дальнейшем государство планирует развивать обязательные виды страхованияДобровольное страхование имущества, ОСАГО

Спасибо за внимание Павел СамиевРуководитель отдела банковских рейтингов «Эксперт РА» [email protected]