Презентация на тему: Анализ отрасли

Анализ отрасли «Металлургия»

Содержание

Резюме Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры

Содержание

Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии

Содержание

Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом для роста Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ

Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции

Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах

В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики

Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта

Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции

Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ Металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии

Металлургия является первой среди отраслей обрабатывающей промышленности России по объему производства (более 20%), при этом лишь третьей по численности занятых

Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ

Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились

Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии

Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца

Спрос на сталь будет расти, и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков

Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию

Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов

Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов

Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т

На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии

В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии

Планы по строительству минизаводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т

Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков

Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион

Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР

Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения

Мировой выпуск алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами 6,4% в год

К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион

Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г. Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов

Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. т к 2015 г.

Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза В Россию также переносит часть производства Alcoa

Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти, что будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России

Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)

Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика

Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций

Внутренний спрос на свинец стагнирует, а основным потребителем является машиностроение

Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)

Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника

Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая

Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно

Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г. Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле

Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр

Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестпроекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год

Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т

Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т к 2012 г.

Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле

При оценке потенциала развития металлургической отрасли в РФ учитывались три возможных сценария изменения макроэкономической ситуации

С учетом предпосылок по 3-м сценариям среднегодовой темп роста металлургической отрасли в РФ можно прогнозировать на уровне 2,5-5,3% в период до 2025 года

Содержание

Регионы ЮФО, кроме Волгоградской и Ростовской областей, обладают относительно невысоким текущим потенциалом для развития металлургии ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ) Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России

Несмотря на отсутствие сырьевой базы и крупных производств полного цикла в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ) Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край

ЮФО не имеет собственной сырьевой базы для черной металлургии и закупает сырье из ЦФО и УФО (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты)

Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате

За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году

Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край

Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области

На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ

Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока

Низкая доля ЮФО в производстве цветных металлов (прежде всего, вольфрама и молибдена) объясняется временной приостановкой добычи на Тырныаузском месторождении, вследствие перехода «Гидрометаллурга» на сырье с Дальнего Востока

Крупные действующие производства цветной металлургии расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области

Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года

С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц

Наиболее привлекательными регионами для развития металлургии являются Ростовская и Волгоградская области Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывает наличие внешних рынков, уровень энергетической инфраструктуры, доступ к сырью, доступ к квалифицированным кадрам, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также опыт отрасли в регионе По выделенным ключевым факторам успеха, Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Волгоградской области, а в остальных регионах либо не изменится, либо снизится К 2025 году возможна следующая специализация регионов ЮФО в металлургии: Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области Центры черной металлургии – Краснодарский край Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Дагестан Регионы со слабым развитием металлургии

Ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность региона для развития отрасли:

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край

При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Чеченской республике и Ингушетии, а в остальных регионах снизится

Наиболее привлекательные регионы для развития металлургии на территории ЮФО

Прогнозируемая специализация регионов ЮФО в выпуске отрасли металлургии в 2025 году:

Содержание

Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам

Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры

Износ основных производственных мощностей в металлургии регионов ЮФО выше среднего российского

Недостаточный масштаб операций металлургических производств в ЮФО также ведет к снижению производительности

Энергосистема ЮФО является дефицитной, при этом значительная доля электропотребления промышленности уже приходится на металлургию

Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов-центров металлургии ЮФО (Ростов, Волгоград) значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ

Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза) С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году

С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)

С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году

Несмотря на потенциальный рост металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году

Содержание

Приложения

Динамика роста выпуска отрасли в 2000-2005 годах по ЮФО

ВРП ЮФО

Среднегодовой темп роста выпуска отрасли по регионам ЮФО и структура выпуска отрасли ЮФО по регионам

Структура занятости по отраслям ЮФО

Производительность по отраслям ЮФО

Доля отрасли в промышленном выпуске и занятости регионов ЮФО

Производительность ЮФО, РФ, ЕС-25 и США

Приложения

Логика прогноза выпуска, производительности и занятости в металлургии

Приложения

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (опыт развития отрасли в регионе)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Энергетика)

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Доступ к сырью)

Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Кадры)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Транспортная инфраструктура)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Интернационализация)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Финансирование)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Внутренний рынок)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Эффективность местных органов власти)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Недвижимость)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Условия для жизни)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Предпринимательская среда)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Саморегулируемые организации)

Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Услуги для бизнеса)

Приложения

Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарской республике

Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания

Стратегия Волгоградской области в сфере металлургии «…Основным направлением развития предприятий металлургического производства области является повышение выпуска конкурентоспособной продукции на основе модернизации действующих производств, внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Этому должна способствовать благоприятная конъюнктура внешних рынков. В частности, в ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» необходимо увеличить выпуск нержавеющих, конструкционных видов стали, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. Рост спроса на стальные трубы различного диаметра как внутри страны, так и за рубежом создает благоприятные предпосылки для развития ОАО «Волжский трубный завод»[1], увеличения объема выпуска его продукции. Важным условием его устойчивого стратегического развития является широкая диверсификация и высокое качество его продукции. Уже сегодня, как было отмечено, ОАО «Волжский трубный завод» выпускает более 800 типоразмеров стальных труб. Перспективным является проект строительства в области магниевого завода, специализирующегося на добыче и переработке бишофита (инвестор ООО «РУСАЛ-Бишофит»)…» [1] ОАО «Волжский трубный завод» является современным предприятием Трубной Металлургической Компании (ТМК), которая признана крупнейшим производителем стальных труб в России и второй по величине трубной компанией в мире.