Презентация на тему: Общий обзор состояния российского рынка СЭД

ТЕМА 4 Общий обзор состояния российского рынка СЭД

Российский рынок стал развиваться с 1999г. На сегодня основные «игроки» рынка четко определились во всех сегментах рынка Можно выделить два основных сегмента российского рынка СЭД: Первоначальные сведения Программные платформы для разработки приложений автоматизации документооборота (например, IBM, Documentum) Тиражируемые решения (т.е. готовые программные продукты – системы)

28 EMC Documentum 10 32 Paybot LLC 9 37 ИнтерТраст 8 39 Гарант Интернэшнл 7 47 Directum 6 65 Мотив Москва 5 65 DocsVision 4 Более 100 Электронные Офисные Системы 3 150 Cognitive Technologies 2 3200 Компания 1С 1 Количество партнеров-внедренцев Разработчик Компании-разработчики с наибольшим числом партнеров

Год выхода на российский рынок Разработчик Система 1996г. «Ланит» LANDOCS 2006г. «Промышленные информационные системы» GLOBUS PROFESSIONAL 1998г. «DocsVision», компания выделилась из «Digital Design» DOCSVISION 2003г. «DIRECTUM» DIRECTUM 1997г. «ИнтерТраст» COMPANYMEDIA 2004г. «Мотив» МОТИВ 2004г. «ЛЕТОГРАФ» ЛЕТОГРАФ 1997г. «Cognitive Technologies» ЕВФРАТ-ДОКУМЕНТООБОРОТ 1996г. «Электронные Офисные Системы» ДЕЛО 1996г. «БОСС – Референт» входит в группу компаний IT БОСС-РЕФЕРЕНТ Лидеры СЭД по развитию функционала Наиболее известные системы

Наибольшим функционалом отличились Globus Professional, DIRECTUM, EBФРАТ - Документооборот и DocsVision Обозначения: Б-Р БОСС-Референт Д-П Дело- Предприятие Е-Д Евфрат- Документооборот Л.Д Летограф делопроизводство М Мотив СМ CompanyMedia DIR Directum DV DocsVision GP Globus Professional LD LanDocs Функциональность базовых пакетов СЭД

Как правило, они относятся к системам, ориентированным на бизнес-процессы, нередко с элементами управления потоками работ (workflow-systems) Основные функции, реализованные в системах ЭД Обработка и хранение документов Управление потоками работ (передача документов между исполнителями) Контроль исполнения документов Поиск документов по атрибутам и полнотекстовый поиск Работа со взаимосвязанными документами Регламентация прав доступа Списание документов (в архив) Интеграция с внешними системами электронной почты и др.

Крупнейшие поставщики СЭД 2009г. (по данным CNews Analytics)

84 000 30% н/д н/д 280 000 ИнтерТраст 250 000 76% н/д н/д 330 000 Directum 85 877 23% 27% 294 000 373 380 Ланит 160 500 42% н/д н/д 384 500 АйТи 22 001 4% 50% 326 325 488 915 Системы и Проекты (НТЦ ИРМ) 191 523 38% 8% 464 865 503 073 ЭОС** 170 100 30% 25% 455 000 567 000 BB Software 200 000 22% н/д н/д 920 000 1C* 1 890 090 82% 148% 927 000 2 301 910 Элар 1 196 200 43% 44% 1 947 480 2 794 900 Cognitive Technologies Выручка от лицензий, тыс. руб. Доля дохода от лицензий в выручке (%) Рост выручки 2011/2010 Выручка 2010г, тыс. руб. Выручка 2011г., тыс. руб. Компания Примечания: * - в данные включены показатели партнерской сети ** - лицензирование не по рабочим местам, а по одновременным подключениям

Все эти аспекты взаимосвязаны, но среди них нужно отметить особую роль «сильного присутствия государства», которая, к сожалению, сказывается на динамике развития ИТ-рынка в целом и СЭД-отрасли в частности не самым лучшим образом. Государство традиционно выступает на рынке в двух ролях – как регулятор (путем формирования нормативно-правовой базы, которая как раз для ECM-проблематики имеет особое значение), и как самый крупный заказчик. Характерная черта российского рынка ECM/СЭД состоит в том, что для него весьма характерна национальная специфика. Среди наших главных «национальных особенностей» в первую очередь, наверное, нужно выделить: Национальные особенности рынка ECM/СЭД в России Общее отставание по уровню проникновения ИТ в жизнь страны (экономику, государственное управление, частную жизнь и пр.), что видно по таким показателями, как уровень ИТ-расходов на душу населения, доля ИТ-затрат в ВВП страны; Особенности системы управления организациями и страной в целом, с сильными историческими традициями административно-командной модели управления; Сильное присутствие государства (системы государственного управления) в жизни страны.

Объем отечественного рынка СЭД Данные зарубежных и российских аналитических агентств Объём российского рынка систем управления контентом, включающий в себя тиражируемые программные продукты и услуги по консалтингу, внедрению и обучению, в 2011 году составил $277,2 млн. На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50% рынка СЭД. В денежном выражении сегмент СЭД оценивается в $115-125 млн.

Полезные материалы по анализу российского рынка: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)

2004 г. 2009 г. Структура рынка по масштабам бизнеса потребителей (в денежном выражении)

Современная ситуация (последние 2 года) Итоги I полугодия 2009 года по количеству установленных рабочих мест

Динамика количества внедрений СЭД по количеству проведенных проектов внедрения Влияние экономического кризиса на российский рынок СЭД

8% Сравнительные показатели

Ведущее российское аналитическое агентство CNews Analytics (РБК) опубликовало ежегодный обзор российского рынка систем электронного документооборота (СЭД) Лидеры по объемам продаж СЭД за 2010 г.

По итогам 2010г. в число лидеров российского рынка входят следующие компании и их программные продукты: ЭОС(Электронные офисные системы) с СЭД «Дело» Cognitive Technologies с СЭД «Евфрат» Microsoft с СЭД-продуктом на платформе Microsoft Office SharePoint Server2010 Directum с СЭД «Directum» IT с СЭД «Босс-Референт» 1С с СЭД «1С-Документооборот»… Компании работали как с государственными заказчиками, так и с частными. Всего на рынке присутствует около 30 систем документооборота. В целом рынок в 2010г. составил $75-100млн.; падение составило около 20-30%. Рынок откатился к началу 2008г. Лидеры рынка СЭД за 2010 г.

Предлагает модель обработки обращений, где граждане рассматриваются как клиенты. Евфрат предлагает использовать концепцию CRM(customer relationship management) не только для коммерческих организаций, но также и для государственных организаций Заинтересованность госструктур в автоматизации своей деятельности определила необходимость разработки СЭД-технологий, учитывающих особенности большого потока входящей корреспонденции – обращений граждан и последующих ответов чиновников В базовую поставку входит модуль “Мой кабинет” Назначение: автоматизация делопроизводства и канцелярии федеральных органов власти Также рекомендован к использованию коммерческим организациям с интенсивным оборотом документов, работающих с обращениями граждан или ведущих активную переписку с федеральными органами Предлагает модифицированную «Канцелярию» и модуль «Обращения граждан». Последний теперь включен в базовую поставку системы также усовершенствовала свою подсистему «CompanyMedia-Обращения граждан», но она не входит в базовую комплектацию и приобретается отдельно

Кризис открыл новые возможности для компаний, не менявших планов по автоматизации бизнес-процессов. На рынке СЭД уже осенью 2008 года разработчиками были предложены антикризисные меры, снижающие как саму стоимость лицензий, так и затраты по внедрению и обслуживаю СЭД. от разработчика «Электронные офисные системы» предоставляется с 50% скидкой на осуществление проекта внедрения от одноимённого разработчика предлагается как в облегчённой версии (lite), так и на условиях аренды. Cнижены цены на услуги по консультационному обеспечению и внедрению данной СЭД Компания DocsVision предлагает специальную версию коробочного продукта. Для решения основных задач делопроизводства и управления договорной деятельностью Компания Cognitive Technologies предлагает свою разработку в конфигурации «быстрый старт», позволяющая существенно сократить стоимость и сроки внедрения системы

Тенденции российАналитики DSS Consulting из Санкт-Петербурга считают, что в ближайшие несколько лет будет увеличиваться востребованность СЭД госорганами в связи с исполнением нормативных правовых актов, направленных на обеспечение перехода госорганов на электронный документооборот и построение межведомственного взаимодействия. Приходит время комплексных недорогих решений. Клиенты интересуются системой электронного документооборота в интеграции с системой управления бизнес-процессами и системой электронного архива. Продолжится процесс повышения \"бизнес-ориентированности\" СЭД. Активный рост популярности электронных архивов и корпоративных поисковых систем Рост конкуренции на рынке со стороны Microsoft в связи с выходом платформы MS SharePoint 2010. Ожидается также развитие технологий, повышающих интерес топ-менеджмента к документированию деятельности организации. Этому будет способствовать развитие мобильных устройств, использование планшетников, реализация простых и понятных пользовательских интерфейсов. Тенденции российского рынка СЭДского рынка СЭД

В 2010 году продолжился интерес к СЭД-технологиям, развивающимся на базе MS SharePoint – новейшая платформа для разработки приложений Клиенты начали рассматривать и изучать возможность применения решений по схеме SaaS (Software as Service) Всё чаще рынок требует от разработчиков интегрированности различных систем с СЭД и различных СЭД друг с другом Госорганы активней продвигаются в направлении осуществления госуслуг в электронном виде (через порталы, сайты и т.д.) Работа со средним бизнесом, с такими задачами, где важна гибкость настроек, возможность быстро описать и изменить бизнес-процессы. Решение задач не только документооборота, но и автоматизации той деятельности, которая нужна конкретному заказчику. Влияние мирового рынка на российский рынок СЭД

В настоящее время СЭД чаще всего интегрируется со следующими типами приложений: ERP-системами Офисными приложениями Front-end – приложениями (например, CRM) (программы пользовательского интерфейса, клиентская часть системы в клиент-серверных системах - часть приложения, выполняемая на компьютере-клиенте) ERP СЭД Разработчики СЭД: FileNet, IBM, Hyland, Identitech и др. Разработчики ERP: SAP AG, PeopleSoft, Oracle и др. Модули ERP-системы Хранилище информации СЭД М1 М2 М3 … более высокие показатели эффективности работы предприятия, чем это может быть получено при автономном использовании данных систем Интеграция СЭД и ERP-систем обеспечивает Интеграция происходит через управление документами, образами, потоками работ, корпоративными отчетами и др. Интеграция СЭД с другими приложениями

+ СЭД Офис Библиотечные сервисы СЭД: MS Word MS Excel MS PowerPoint + web-браузер Front-end-приложения - программы пользовательского интерфейса, клиентская часть системы, выполняемая на компьютере-клиенте ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА: компании Documentum и IBM, предлагают интеграцию с CRM-системой разработки компании Siebel выступать в качестве особого интеграционного компонента, между хранилищами данных и бизнес-процессами, с которыми взаимодействует CRM-приложение СЭД должны: поддерживать множество форматов данных и коммуникационных стандартов, которые используются в CRM-приложениях CRM + СЭД Front-end приложения, клиентские

Особенности выбора и внедрения СЭД К вопросу о выборе СЭД

Внедрение СЭД становится необходимостью, когда общий объем документов, ежегодно обрабатываемых в организации, достигает По мнению отраслевых аналитиков 4000 - 5000 Главная цель внедрения СЭД - повышение эффективности документооборота предприятия и, как следствие, эффективности работы в целом! Что нужно сделать сначала, перед выбором СЭД? Сформулировать перечень задач, которые необходимо решить посредством внедрения СЭД Разработать подробный план внедрения СЭД Выбор внешней фирмы-внедренца, которая будет нести полную юридическую ответственность перед предприятием за успех проекта внедрения Внимательно изучить все предложения, имеющиеся на рынке, и обязательно провести ТЕНДЕР

Также: Необходимо учитывать следующие моменты: Достаточно большое разнообразие СЭД, представленных на рынке (отечественных и зарубежных) Надежность компании-поставщика СЭД и предлагаемые ею условия поставки, внедрения и сопровождения системы Возможность доработки СЭД в разумные сроки под специфику предприятия (по приемлемым ценам) Основные требования к фирме-поставщику и внедренцу СЭД Серьёзность фирмы и опыт в разработке и внедрении СЭД на аналогичных предприятиях Размер фирмы и наличие у нее достаточных ресурсов, для выполнения проекта внедрения Существование в фирме технологий и стандартов по программированию, как они оформлены (узаконены) и поддерживаются Существование в фирме-внедренце технологии внедрения, ее документальная поддержка

неважный критерий важный критерий 43% 47% 47% 65% 77% 78% 93% 1% 1% 8% 10% 18% 24% 25% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Низкая стоимость системы Лидерство разработчика на рынке Простота работы с системой Функциональные характеристики системы Невысокие затраты на обслуживание Скорость окупаемости проекта Положительный отзыв других клиентов Критерии выбора СЭД К вопросу об особенностях внедрения СЭД В период кризиса критерий «низкая стоимость системы» становится одним из самых важных для компании

Критерии, которые являются наиболее значимыми сегодня при выборе СЭД Функционал СЭД Простота работы в СЭД Невысокие затраты на обслуживание Доступная стоимость Компании с небольшим IT-бюджетом стремятся извлечь пользу от инвестиций во внедрение. Поэтому выбирают продукт с необходимым набором функций, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, а не только упорядочить документооборот 2.Интеграция, адаптация и масштабирование 1.Выбор комплексных систем управления корпоративным содержанием (ECM) СЭД должна быть совместима с программным обеспечением, имеющимся у заказчика (предприятия), при этом должна оставаться возможность настроить корпоративную систему «под себя» - адаптивно - и развить ее со временем 3.Доступная стоимость и окупаемость проекта по внедрению корпоративной системы Два года назад важным считался критерий окупаемости, теперь – ценовая доступность проекта (в связи с кризисом) становится лидирующей Тенденции и критерии для отбора СЭД/ECM

К вопросу об особенностях внедрения СЭД Проблемы В большинстве случаев необходима масштабная реорганизация бизнес-процессов Слабая формализация бизнес-процессов и отсутствие корпоративных стандартов СЭД должна внедряться и использоваться на всем предприятии (везде, во всех подразделениях!) Наличие определенного сопротивления внедрению СЭД со стороны сотрудников предприятия (возможно, вызванного нежеланием «прозрачности» своей деятельности) Отсутствие необходимого уровня подготовки у сотрудников предприятия (руководителей нижнего, среднего и верхнего уровней) для работы с СЭД

Движущие силы и препятствия при внедрении СЭД В настоящее время в России положительно влияют на развитие рынка СЭД явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах, в частности развитие нормативно-правовой и законодательной базы в области ЭД и усиление интеграционных процессов в сфере IT. Самыми сильными сдерживающими являются факторы, затрагивающие область социально-психологической сферы, в частности человеческий фактор и недооценивание важности IT-инвестиций в предприятие.

Тема закончена